根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，按照寧波銀行股份有限公司采購相關(guān)管理辦法，我行擬對《 資配中心保單檢視二期測試 項目》面向社會公開征集供應商，誠邀符合條件的供應商參與方案洽談。
一、資質(zhì)要求
1、注冊資金人民幣200萬元（含）以上，財務狀況良好；
2、公司經(jīng)營正常并存續(xù)2年（含）以上；
3、企業(yè)或者其法人近兩年內(nèi)無行賄犯罪記錄，未被列入失信執(zhí)行人名單，無限制高消費、限制出入境等行為；
4、公司具備完善的組織架構(gòu)和制度規(guī)范，擁有充足的技術(shù)、人員和設(shè)備資源；
5、同一法定代表人的兩個及兩個以上法人、母公司、全資子公司及其控股公司不得在同一次項目中參加報名；
6、參與報名的供應商能作為簽約主體參與后期的商務流程；
7、設(shè)備和產(chǎn)品應滿足《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)要求；
8、報名供應商應符合寧波銀行供應商管理相關(guān)要求；
9、如報名供應商為首次與我行合作供應商，請按附件格式提供“供應商盡職調(diào)查報告”。
二、技術(shù)要求
1、具備在國有五大行、頭部股份制商業(yè)銀行或城商行有測試項目實施案例，或是其測試人力框架供應商。
2、簽約主體具備長期測試人員儲備，能夠獨立開展項目工作，對項目團隊進行成熟的項目管理和測試過程管理，并對項目測試工作質(zhì)量負責。
3、項目團隊須服從行方測試管理，遵守行方各項研發(fā)測試管理制度。
4、項目團隊在銀保通系統(tǒng)、保險相關(guān)的個人財富業(yè)務領(lǐng)域具備一定測試經(jīng)驗沉淀。
5、如非我行人力框架供應商，組織須取得CMMI5級或TMMI5級認證。
公司擬參與項目人員必須通過寧波銀行面試，人員面試不合格的公司不予準入。
三、報名方式及起始時間
請符合條件的供應商在 2025 年 7 月 10 日之前,通過報名鏈接“點擊報名”方式進行報名，報名鏈接如下：https://cpms.nbcb.com.cn/cpms/ananymous/cms/，并按要求填寫相關(guān)報名材料。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人： 張學輝 0574-83050673 （采購部）
邢鵬 19523009952 （業(yè)務部）
徐俊 0574-83086415（科技部）
資配中心保單檢視二期測試 項目主要需求概述
當前我行保險營銷普遍為收益比價型營銷，忽略客戶的保險保障需求，同時新員工也存在保險開口難的問題，保險營銷依靠保險公司沙龍出單，自身營銷能力不足，因次，為提升行內(nèi)理財經(jīng)理保險展業(yè)的專業(yè)形象和銷售能力，為客戶提供更加全面的保險全流程服務，現(xiàn)需進行資配中心系統(tǒng)保單檢視二期項目建設(shè)，主要測試工作內(nèi)容如下:
1. 產(chǎn)品庫和家庭計劃書
產(chǎn)品中心： 保險產(chǎn)品庫產(chǎn)品查看、調(diào)用
產(chǎn)品編輯錄入：支持保險責任、保險產(chǎn)品投保規(guī)則錄入
家庭保險配置計劃書：支持客戶保險產(chǎn)品（行內(nèi)）配置，支持頁面版式按行內(nèi)要求編輯
2. 保險場景需求分析
為客戶提供各類保險場景的產(chǎn)品需求測算及分析，包括：
重疾場景、醫(yī)療場景、意外場景、壽險場景、產(chǎn)金類場景
3. 家庭成員信息管理功能
掌銀端、PC端的家庭成員信息管理，包括性別、年齡、職業(yè)等信息錄入及管理。定期或者不定期地對投保人和被保險人以家庭為單位，把過往投保的各家保險公司的保單，以及裝入信托的保單，進行整理與分析，結(jié)合該家庭當下的財務狀況進行量化評估。并對未來的風險給出解決方案和建議。
4. 產(chǎn)品對比
打破單一產(chǎn)品與服務界限，整合中國保險市場各家的保險產(chǎn)品條款，建立數(shù)據(jù)分析庫，挖掘客戶需求，跟進客戶情況。對行內(nèi)外保險產(chǎn)品數(shù)據(jù)進行對比及優(yōu)勢數(shù)據(jù)分析，包括：
產(chǎn)品拆解、產(chǎn)品搜索、對比分析細項、對比結(jié)果、對比項修改、優(yōu)勢分析、優(yōu)勢對比細項、雷達圖排序、利益演示、時間軸演示、現(xiàn)金價值表。
本項目將對以上內(nèi)容進行系統(tǒng)測試和驗收測試，確保項目高質(zhì)量投產(chǎn)。本項目預計需要測試人員2人（工作年限4年及以上），項目周期 5個月左右。
附件：
寧波銀行信息科技服務提供商盡職調(diào)查報告
一、基本信息
1.1服務提供商基本信息
服務提供商全稱 |
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成立日期 |
| 法人代表 |
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公司類型 |
| 注冊資本&幣種 |
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統(tǒng)一社會信用代碼 |
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公司地址 |
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聯(lián)系人 |
| 聯(lián)系人電話 |
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公司主營業(yè)務 |
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1.2監(jiān)管評價
（是否出現(xiàn)在監(jiān)管機構(gòu)的黑名單中）
（最近二年在政府或金融同業(yè)合作過程中是否受到處罰）
（是否存在未決訴訟）
1.3關(guān)聯(lián)公司或附屬機構(gòu)信息
（關(guān)聯(lián)公司或附屬機構(gòu)是否存在經(jīng)營危機，該危機是否危及該服務提供商的正常經(jīng)營）
1.4主要客戶清單列表
（主要客戶群體）
二、服務提供商持續(xù)經(jīng)營能力
2.1財務情況
（近三年經(jīng)審計的財務報表）
三、服務提供商內(nèi)部控制和管理能力
3.1服務提供商內(nèi)控評估報告
（評估報告內(nèi)容如覆蓋以下3.2-3.6內(nèi)容，則將評估報告內(nèi)容對應填寫至各個部分）
3.2服務提供商的組織結(jié)構(gòu)
(內(nèi)部控制部門，如是否建立了內(nèi)部的使用工具的安全測試部門、內(nèi)控部門、審計部門)
3.3 IT制度體系建設(shè)
（是否對其公司及項目的安全管理及流程管理建立了相應的制度）
（項目過程中的項目管理（PMO）體系，包括例會、溝通渠道等）
（服務質(zhì)量控制方法）
3.4培訓體系建設(shè)
（是否對其員工定期開展技術(shù)技能以及安全防范相關(guān)的培訓，提供培訓計劃或培訓材料）
3.5服務提供商人員離職率
（了解公司技術(shù)人員的離職率）
3.6IT風險管控
（包括對公司本身的IT風險管控及所承接外包項目的IT風險管控情況）
四、服務提供商信息技術(shù)能力
4.1服務能力和支持技術(shù)
（服務提供商的技術(shù)能力資質(zhì)證明，專業(yè)認證等）
（描述使用的工作方法、應用軟件、技術(shù)文檔、評估模型、評估工具等使用情況、知識產(chǎn)權(quán)等）
4.2服務經(jīng)驗與市場評價
（服務提供商主要的服務行業(yè)、主營業(yè)務、服務客戶）
（類似的服務項目經(jīng)驗及項目合同證明材料）
五、服務提供商的網(wǎng)絡(luò)和信息安全保障能力
（該項評估內(nèi)容用于非駐場信息科技外包）
（描述內(nèi)容可包括網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理體系建設(shè)情況、網(wǎng)絡(luò)與信息安全技術(shù)防護體系建設(shè)情況、安全事件響應和恢復能力、實踐經(jīng)驗等）